1813 год, колесо Фортуны пришло в движение. Великая армия Наполеона изгнана из России, но не побеждена окончательно. Тот, кто сегодня разбит, завтра снова торжествует. Вся Европа в смятении. Правители, министры и генералы перебегают из одного лагеря в другой, и каждый должен решить для себя: преданность или благоразумие? Честь или жизнь? Труднее всего приходится маршалу Бернадоту, ставшему шведским кронпринцем: он должен постоянно делать выбор между природным и приемным отечеством, долгом дружбы и долгом благодарности. И он не одинок, ведь многие французы, немцы, поляки, покинувшие родину и сменившие подданство, ныне вынуждены воевать против бывших соотечественников, пока Наполеон пытается оседлать маятник судьбы.

События 1813-1814 годов рассматриваются с разных ракурсов: глазами тех, от кого что-то зависит, и тех, кто лишь принимает реальность, но не может ее изменить. Главные герои предыдущих книг (Булгарин, Чернышев) отошли на второй план, уступив место новым персонажам, например, Морицу Коцебу, попавшему в плен к французам, и Жан-Шарлю Буиссону, попавшему в плен к русским… «Битва народов» и «бои местного значения» на фоне сражений дипломатов и судеб частных людей.